首先我们来到上高地，作为日本的山岳胜地闻名遐迩。上高地是漫步高原的好去处，上游可看到被针叶林围绕的神秘的明神池，下游有被原生林环绕的田代湿原。午饭过后来到大王山葵农园，泛舟水上，橡皮艇因为脚下透明，可以清楚地看到河中的景色。到达美原高原，海拔约2000米。约一千公顷的大草原上，有200多种亚高山植物的花竞相开放，景色壮丽雄伟。

首先来到位于长野县最南端的下栗之里，险峻山地上有民房、田地、又有人们的生活，被称为“日本的蒂罗尔”，在此可以眺望南阿尔卑斯雄伟壮观的景色。午饭后来到天龙峡，两岸耸立的巨大岩石犹如山水画一般，天龙航线顺流而下，可欣赏船夫的投网秀、四处飞溅的水花以及两岸的奇岩怪石。