早起床乘车前往居延海。晨拍东居延海日出，芦苇荡里水鸟舞动，彤彤红日何其壮观。之后乘车观瞻神树——该地区单株最大的胡杨树。

中午返回镇午餐，前往一个西夏、元代就非常有名的城市黑水城遗址，这里一直受到史学家和考古学家们的青睐，据说马可波罗也曾到过这里，众多的传说也为黑水古城增添了神秘的色彩。远在十余里之外，即可看到耸立于城墙之上的白塔缥渺在微风之中，犹如仙境，神秘莫测。然后前往怪树林，该区内百年前是一片原始森林，由于自然干旱和风沙化，大片枯死的胡杨树东倒西歪，神态各异，其奇异的造型给人以死一般的沉默和童话世界中的仙境奇观。

额济纳旗的胡杨林，分布在有黑水、白水汇聚的额济纳河流域，从额济纳旗达赉湖布镇向东的额济纳河，每隔两三公里就有一座桥，从一道桥到八道桥，每座桥都有胡杨环抱着，总共有十七公里的公里，一直都是在胡杨林中穿行，观赏一至八道桥拍摄胡杨的金秋时光。二道桥位于额济纳旗黑河东岸，沿岸的胡杨映出金色的倒影，蔚蓝的天空，倒影于河水之上。二道桥是电影《英雄》的拍摄外景地。在这里你可以观光拍摄，观赏“晚霞撒余晖，胡杨染金秋”壮美之景。四道桥的胡杨林疏密有序，题材多，这里有林中蒙古族牧民居住，有洁白的羊群和金色的胡杨，呈现着安逸的牧人生活场景。

八道桥就是巴丹吉林沙漠，这里是中国最美的沙海，高耸入云的沙山，神秘莫测的鸣沙，静谧的湖泊、湿地，构成了巴丹吉林沙漠独特的迷人景观。